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CRM數(shù)據(jù)看板是什么,CRM儀表盤誰需要?

CRM百科· 2024-06-18 10:20:14 992

  CRM數(shù)據(jù)看板也有稱之為CRM儀表盤,它提供您的業(yè)務數(shù)據(jù)、銷售和關鍵績效指標的集中視圖。您的客戶關系管理 (CRM) 解決方案包含有關您的客戶、潛在客戶、正在進行的交易、營銷活動等的大量重要數(shù)據(jù)。

  但僅僅存儲這些信息是不夠的,您需要能夠快速訪問它并使用它來做出更好的決策。

  這就是CRM儀表板的用武之地。

  什么是CRM數(shù)據(jù)看板?

  CRM數(shù)據(jù)看板可讓您快速訪問有關您的銷售活動和業(yè)績的實時信息。儀表板是大多數(shù)現(xiàn)代 CRM 系統(tǒng)的功能。最好的提供各種易于理解的圖形和圖表。

CRM數(shù)據(jù)看板

  誰使用CRM數(shù)據(jù)看板?

  整個公司的團隊成員都可以從關鍵數(shù)據(jù)的直觀可視化中受益。某些儀表板(如任務列表)是為個人制作的。其他的,例如活動績效報告,由整個團隊共享。

  在 CRM數(shù)據(jù)看板中發(fā)現(xiàn)最大價值的群體包括銷售、營銷、支持和最高管理層。

  1、銷售人員

  CRM數(shù)據(jù)看板可幫助銷售團隊監(jiān)控他們的管道并優(yōu)先處理最重要的交易和機會。儀表板可用于顯示交易狀態(tài)、銷售預測、個人銷售代表績效等。

  2、營銷人員

  營銷 CRM數(shù)據(jù)看板跟蹤關鍵指標,從您的聯(lián)系人列表的大小到您最近的營銷電子郵件的性能。

  3、客戶支持

  客戶支持可以使用儀表板來深入了解票務工作流程,包括平均票務響應時間以及當前正在處理的票務數(shù)量。

  客戶支持團隊還可以查看營銷活動儀表板,了解是什么讓客戶滿意,從而改善客戶體驗。

  4、管理層/高管

  企業(yè)領導者不想深入研究每筆交易或營銷活動——他們想快速了解進展順利以及需要解決的問題。他們想要銷售預測、收入預測和其他宏觀報告。

  儀表板是讓管理人員全面了解團隊績效的完美工具。

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