當您的實施過程接近尾聲時，您需要測試您的CRM軟件，以驗證其功能齊全，并根據(jù)您的業(yè)務需求運行。

引申閱讀：CRM實施步驟（全）

　　在您進行測試時，您將了解每個組件的工作方式，并評估連接到CRM的客戶接觸點，以確保它們正常工作且不會影響客戶體驗。

　　以下是您需要CRM軟件測試的關鍵要素：

• 　　聯(lián)系人：確保分配的所有數(shù)據(jù)字段都是可填寫和可識別的。

• 　　管道跟蹤：檢查管理系統(tǒng)以查看交易列是否與銷售流程匹配。

• 　　自動化任務：查看自動化任務的觸發(fā)器是否正常工作。

• 　　電子郵件捕獲：電子郵件交換應連接到正確的聯(lián)系人，并且雙電子郵件同步可以正常工作。

• 　　頁面表單：確保所有表格正確顯示，所有現(xiàn)有字段均可填寫，并且已完成的表格被發(fā)送到正確的渠道。

• 　　遷移的數(shù)據(jù)：仔細檢查所有導入的記錄是否與相應的字段匹配，并且不存在重復數(shù)據(jù)。

• 　　集成：查看您公司的所有集成應用程序以確保它們正確連接。

　　無論您的經驗水平如何，CRM通常都易于設置和維護。八駿為您的新CRM功能的所有方面提供支持，以確保順利集成。