一、客戶列表頁(yè):CRM的“信息樞紐”
客戶列表頁(yè)本質(zhì)上是一個(gè)集中展示客戶數(shù)據(jù)的平臺(tái)。想象一下,銷售經(jīng)理打開CRM系統(tǒng),首頁(yè)就能看到所有客戶的姓名、聯(lián)系方式、最近溝通記錄,甚至歷史成交金額,這相當(dāng)于把散落在Excel、名片夾、聊天記錄里的碎片化信息整合到一張“智能表格”中。
這個(gè)頁(yè)面有三大核心功能:
信息展示:基礎(chǔ)字段如姓名、電話,進(jìn)階數(shù)據(jù)如客戶等級(jí)、商機(jī)階段都能一目了然;
高效檢索:輸入關(guān)鍵詞秒搜客戶,還能按行業(yè)、地域等條件篩選,比如快速找到“北京地區(qū)年消費(fèi)50萬(wàn)以上的VIP客戶”;
批量操作:給100個(gè)客戶統(tǒng)一打標(biāo)簽?導(dǎo)出本月新增客戶名單?這些原本耗時(shí)的手動(dòng)工作,現(xiàn)在點(diǎn)幾次鼠標(biāo)就能完成。
圖片來(lái)自八駿CRM系統(tǒng)中的客戶列表頁(yè)示例
二、四步搭建高效客戶列表頁(yè)
想讓列表頁(yè)真正發(fā)揮作用,需根據(jù)企業(yè)需求定制設(shè)置。以業(yè)內(nèi)口碑較好的八駿CRM為例,其操作邏輯清晰,適合大多數(shù)企業(yè)參考:
第一步:打好地基——基礎(chǔ)配置
權(quán)限管理:銷售只能看自己負(fù)責(zé)的客戶,管理層可查看全局?jǐn)?shù)據(jù),避免信息泄露;
字段優(yōu)化:隱藏身份證號(hào)等敏感字段,增加“客戶來(lái)源渠道”“產(chǎn)品偏好”等定制字段;
布局調(diào)整:把高頻查看的“聯(lián)系方式”“最近跟進(jìn)時(shí)間”放在前列,減少橫向滾動(dòng)。
圖片來(lái)自八駿CRM系統(tǒng)中的客戶列表頁(yè)示例
第二步:進(jìn)階功能——精準(zhǔn)掌控?cái)?shù)據(jù)
智能篩選器:設(shè)置“3天未跟進(jìn)客戶”“合同即將到期客戶”等預(yù)設(shè)條件,銷售每天打開系統(tǒng)就能看到待辦清單;
排序規(guī)則:按客戶價(jià)值從高到低排序,優(yōu)先跟進(jìn)高潛力客戶;
分頁(yè)顯示:每頁(yè)展示50條數(shù)據(jù),平衡加載速度與瀏覽效率。
第三步:千人千面——?jiǎng)?chuàng)建專屬視圖
市場(chǎng)部需要“活動(dòng)報(bào)名客戶”視圖,銷售總監(jiān)關(guān)注“本月價(jià)值客戶”視圖,通過(guò)八駿CRM的視圖分組功能,不同角色可一鍵切換所需數(shù)據(jù),還能保存常用篩選組合,省去重復(fù)設(shè)置時(shí)間。
圖片來(lái)自八駿CRM系統(tǒng)中的客戶列表頁(yè)示例
第四步:數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)——導(dǎo)入導(dǎo)出與整合
新員工入職時(shí),直接用Excel批量導(dǎo)入客戶資料;月底分析時(shí),導(dǎo)出帶消費(fèi)金額、回購(gòu)周期的報(bào)表,無(wú)縫對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)。八駿系統(tǒng)還支持API接口,可與ERP、天眼查等平臺(tái)實(shí)時(shí)同步數(shù)據(jù)。
三、用對(duì)列表頁(yè),業(yè)績(jī)翻倍不是夢(mèng)
某制造業(yè)公司曾統(tǒng)計(jì),銷售團(tuán)隊(duì)設(shè)置“7天未下單客戶”自動(dòng)篩選后,客戶召回率提升23%。這是因?yàn)榱斜眄?yè)不僅是信息看板,更承載著管理邏輯:
銷售效率提升:新人通過(guò)“客戶狀態(tài)”分組,快速識(shí)別哪些客戶需要報(bào)價(jià),哪些正在貨比三家;
管理流程優(yōu)化:用“高凈值客戶”“風(fēng)險(xiǎn)客戶”等標(biāo)簽實(shí)現(xiàn)分級(jí)維護(hù),避免資源分配不均;
決策支持:通過(guò)導(dǎo)出不同季度的客戶地域分布,發(fā)現(xiàn)華東地區(qū)增長(zhǎng)乏力,及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略。
四、避坑指南與實(shí)戰(zhàn)技巧
遇到客戶信息顯示錯(cuò)亂?先檢查字段格式是否統(tǒng)一(比如手機(jī)號(hào)是否帶區(qū)號(hào))。篩選功能失靈?可能是規(guī)則中嵌套了矛盾條件。此外還有三個(gè)建議:
定期清理數(shù)據(jù):歸檔已流失2年以上的客戶,保持列表頁(yè)清爽;
活用自動(dòng)化:設(shè)置“客戶連續(xù)3次未回復(fù)自動(dòng)降級(jí)”,減少人工判斷;
團(tuán)隊(duì)培訓(xùn):教成員掌握“組合篩選”(如行業(yè)+預(yù)算范圍+決策人職位),精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)。
結(jié)語(yǔ)
客戶列表頁(yè)就像CRM系統(tǒng)的“駕駛艙”,設(shè)置得當(dāng)能讓企業(yè)跑出加速度。市場(chǎng)上主流系統(tǒng)如八駿CRM,不僅提供靈活的自定義功能,還內(nèi)置行業(yè)最佳實(shí)踐模板,從15人小團(tuán)隊(duì)到萬(wàn)人集團(tuán)都能快速上手。下次打開你的CRM時(shí),不妨重新審視這個(gè)頁(yè)面——或許只需調(diào)整幾個(gè)篩選規(guī)則,就能打開業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新局面。
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八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、裝備制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái),覆蓋PC端+APP,將多端數(shù)據(jù)打通并同步,并且基于客戶管理,實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財(cái)、物、事的管理,打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺(tái),并且對(duì)接釘釘、企業(yè)微信等,支持定制開發(fā),可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031(微信同號(hào))。