新人入職、人員調動,CRM管理員必須要學會如何新增用戶。在八駿CRM中如何新增用戶呢?方法有以下兩種:
第一種:在用戶管理頁面新增用戶
第二種:新增職員的時候同時創(chuàng)建用戶
方法一:在用戶管理頁面新增用戶
入口:管理設置--運營管理--用戶管理
操作步驟(如下圖):
1、在組織機構中找到新用戶所在部門
2、點擊新增,彈出如圖頁面
3、填寫用戶基本信息,點擊保存
注意事項:用戶一旦創(chuàng)建將不能刪除,只能禁用
方法二:新增職員的時候同時創(chuàng)建用戶
入口:基本功能--組織信息--職員信息
操作步驟(如圖):
1、在組織機構中,找到要創(chuàng)建的職員部門;
2、點擊新增,彈出圖下圖頁面;
3、填寫職員信息,同時,記得勾選【同時創(chuàng)建用戶】
注意事項:一定要勾上“同時創(chuàng)建用戶”,此操作是關鍵
總結:以上是創(chuàng)建CRM用戶的兩種方法,一般情況第二種方法會使用的比較多,在創(chuàng)建職員的時候順便把用戶也創(chuàng)建好。
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