CRM系統(tǒng)的安全性是一個(gè)很大的命題，評(píng)價(jià)一個(gè)軟件是否安全，是有很多方面的，軟件本身的技術(shù)問(wèn)題，部署方式，軟件功能，使用者操作方式等等因素。軟件本身的技術(shù)問(wèn)題，我們暫不做討論，任何軟件都存在漏洞，會(huì)有一個(gè)逐漸發(fā)掘和完善的過(guò)程。今天我們從另幾個(gè)角度，來(lái)討論一下CRM的安全問(wèn)題。
一、部署方式安全
目前常用的部署大致有三種方式，一種是本地部署，企業(yè)購(gòu)買獨(dú)立的服務(wù)器。這樣方式的好處是，數(shù)據(jù)所有權(quán)在企業(yè)手中，但是需要支付服務(wù)器費(fèi)用并且有專人維護(hù)服務(wù)器，并且如果企業(yè)人員拓張，人員增加的情況下，可能需要提升服務(wù)器配置。第二種是saas模式，只需要購(gòu)買賬號(hào)數(shù)，軟件提供商提供服務(wù)器和維護(hù)。這樣方式，對(duì)于中小型企業(yè)，初始費(fèi)用會(huì)比較低，后期如果人員擴(kuò)張，也不需要升級(jí)更換服務(wù)器，增加賬號(hào)就可以，但是不足是，數(shù)據(jù)是放在軟件供應(yīng)商的服務(wù)器上的，數(shù)據(jù)處理權(quán)限有
一定的限制，也存在一定的數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)。第三種方式，可以租賃獨(dú)立的云服務(wù)器，這種方式中和了前兩種的優(yōu)缺點(diǎn)，不需要專人維護(hù)服務(wù)器，僅每年支付較低的費(fèi)用，人員拓張可以隨時(shí)升級(jí)服務(wù)器，數(shù)據(jù)安全性更高。由于是云端服務(wù)器，完全支持移動(dòng)端APP和微信的系統(tǒng)訪問(wèn)，這種方式目前很受中小型企業(yè)的歡迎。
二、軟件功能
CRM既是一種軟件，也體現(xiàn)了企業(yè)的管理方式，就像企業(yè)的規(guī)章制度，規(guī)范了員工的日常行為，確定了工作流程，好的CRM能夠貼合企業(yè)實(shí)際需求，根據(jù)公司審批流程、規(guī)章制度、權(quán)限等級(jí)等做一些功能來(lái)達(dá)到更好的管理的目的。比如，有的CRM，不僅可以根據(jù)職務(wù)權(quán)限，控制數(shù)據(jù)可見(jiàn)性，如銷售只能看見(jiàn)自己名下的客戶，無(wú)法看到他人客戶，還可以控制某些字段的可見(jiàn)性，比如產(chǎn)品內(nèi)部?jī)r(jià)格，生產(chǎn)成本價(jià)格，只公開(kāi)給部分管理者和項(xiàng)目參與者。
另外，定制化的CRM還可以根據(jù)公司的審批流程，制定流程規(guī)范，將現(xiàn)有的流程嵌入系統(tǒng)，員工在提交審批時(shí)（特別是部分不完全熟悉公司流程的新同事），系統(tǒng)會(huì)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，讓工作井然有序。有章可循，有據(jù)可依，也是一種安全。
三、操作方式
任何銷售型的企業(yè)，在面對(duì)客戶數(shù)據(jù)時(shí)，都是敏感而慎重的。不得不承認(rèn)，在利益的驅(qū)使下，會(huì)暴露出人性的弱點(diǎn)，人員流動(dòng)帶走客戶資源，惡意竊取客戶資料，資料外泄遭倒賣，是一個(gè)客觀存在的問(wèn)題。
誠(chéng)然個(gè)人陰暗的行為無(wú)法徹底防范，但是CRM在保護(hù)客戶資源上，也可以做一些努力。例如，可控制客戶資料的導(dǎo)出權(quán)限，刪除權(quán)限，聯(lián)系方式隱藏等等。
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