由于對CRM系統(tǒng)認識不到位，很多企業(yè)實施CRM希望一步到位，尤其是中小企業(yè)，但往往以失敗告終。認為CRM系統(tǒng)可以一步到位的觀念往往忽略了CRM的階段性要求。
CRM的實施不應該僅僅局限在軟件上，更應該關注到CRM導入帶來的企業(yè)管理制度的改變。它已經涉及到企業(yè)的深層運作機制：人員管理、流程執(zhí)行、技術支出等方面。CRM系統(tǒng)的導入涉及了企業(yè)的方方面面，是一個非常復雜的系統(tǒng)工程。中小企業(yè)必須從信息技術和管理理念兩大方面進行，循序漸進。
在CRM軟件的使用過程中，企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)不斷積累、銷售人員及相應的工作人員素質和企業(yè)信息化水平也得到一定提高，形成與CRM相適應的管理理念�；谶@一階段的信息化建設，企業(yè)再學會利用積累的客戶數(shù)據(jù)、銷售行為進行大數(shù)據(jù)分析，得到更深層次的報表，去實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉型。與此同時，企業(yè)可以開始對原有業(yè)務流程可進行梳理、簡化、升級!
懂得CRM基礎知識是中小企業(yè)導入CRM系統(tǒng)初次的基本任務，完成對CRM的充分了解后，才能根據(jù)企業(yè)實際情況，真正進行分階段循序漸進的系統(tǒng)導入，提高系統(tǒng)導入的成功率。
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