在CRM實施過程中，學習階段是一個非常重要，但常常會被忽略的階段。很多企業(yè)CRM實施的失敗，恰好就在上線初期，CRM的學習階段。在學習階段，企業(yè)CRM實施失敗的原因往往是因為不熟悉，如何快速了解、熟悉CRM，避免CRM實施失��？
對如何創(chuàng)建數據，如何查詢數據，許多新用戶完全不熟悉，這讓CRM不能正常發(fā)揮作用。
在學習階段，用戶通過CRM廠商提供的《CRM操作手冊》或一些幫助視頻來完成初步的CRM使用學習。像八駿CRM系統(tǒng)因為內涵很多企業(yè)個性化配置，對企業(yè)都會提供一對一專場培訓。企業(yè)應積極組織團隊成員參與培訓會，在現(xiàn)場使用，及時提出疑問。
只有用戶對CRM逐步熟悉，能夠了解各個入口的功能、使用方法以及目的，才能逐步加深對客戶價值的認識，擴大CRM的應用成果，提高用戶對CRM的應用信心。
為使用戶能夠快速了解、熟悉CRM的操作，一種方式是CRM按照企業(yè)現(xiàn)有管理方式做個個性化配置，用戶在使用的時候，稍加指導，就能快速適應。因為，它需要了解的僅僅是操作層，而不需要太多理解管理理念。
另一種標準化CRM系統(tǒng)的使用，用戶需要完全改變原有客戶管理的習慣，門檻可能更高。但，如果您的團隊本身沒有銷售管理制度，那CRM系統(tǒng)的導入正是最佳時機。
首先要讓用戶熟悉使用CRM系統(tǒng)中的各類表單。這些表單可能是客戶詳情表、聯(lián)系人詳情表、商機表、合同表。將原有的歷史數據通過《導入模版》先導入CRM系統(tǒng)。也可以手動逐條添加一下各類表單。通過錄入表單，完成基礎數據的錄入。
其次，熟悉各崗位的權限。不同崗位權限不同，分數據權限、審批權限。不同的數據權限查看的數據資料，模塊不同。如一線銷售人員，只能看到自己的數據，主管即可看到下屬的數據;審批權限的不同是與CRM中業(yè)務流有關，有些簡單的CRM系統(tǒng)內并不會涉及。
像八駿CRM系統(tǒng)，是可以涉及業(yè)務審批，走業(yè)務流程的。如特價的審批、合同的審批等。不同崗位擁有不同的審批權限。發(fā)起人發(fā)起審批，可以隨時追蹤任務的狀態(tài)，審批人接收任務，隨時可以處理審批。
最后是學會看數據分析報表。銷售人員隨時可以看到自己的銷售數據，如：新增客戶數量、拜訪數量、同比環(huán)比等。通過這些報表數據可以干什么呢?銷售人員可以不斷優(yōu)化自己的銷售能力，分析出更有效的客戶開發(fā)渠道;領導層可以看到團隊的各類數據匯總，及時發(fā)現(xiàn)“問題”人員，給予幫助和指導，預測未來業(yè)績，及時作出戰(zhàn)略調整等。
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